Сравнение LPHIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LPHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LPHIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPHIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | -0.56% | 18.46% | 6.12% | 21.28% | -17.70% | 17.37% | 13.99% | 26.39% | -8.12% | 21.70% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LPHIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LPHIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.47% соответственно.
LPHIX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPHIX и URINX
LPHIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
LPHIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LPHIX
URINX
Сравнение LPHIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPHIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.62 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.91 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPHIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между LPHIX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPHIX и URINX
Дивидендная доходность LPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPHIX BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund | 5.82% | 5.78% | 1.10% | 3.13% | 2.54% | 12.37% | 1.92% | 5.15% | 11.30% | 9.47% | 2.01% | 4.78% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LPHIX и URINX
Максимальная просадка LPHIX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPHIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPHIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -15.27% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -4.41% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -15.27% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -15.27% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.81% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.93% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.02% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPHIX и URINX
BlackRock LifePath Dynamic 2045 Fund (LPHIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPHIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.61% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.83% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 6.07% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 6.23% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 5.79% | +9.96% |