Сравнение LOWV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Trust (GLD).
LOWV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или GLD.
Корреляция
Корреляция между LOWV и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и GLD
Основные характеристики
LOWV:
2.13
GLD:
1.94
LOWV:
2.84
GLD:
2.56
LOWV:
1.39
GLD:
1.34
LOWV:
3.90
GLD:
3.59
LOWV:
14.31
GLD:
9.90
LOWV:
1.53%
GLD:
2.95%
LOWV:
10.25%
GLD:
15.07%
LOWV:
-6.28%
GLD:
-45.56%
LOWV:
-2.94%
GLD:
-5.03%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 1.00%.
LOWV
0.31%
-2.94%
5.45%
20.44%
N/A
N/A
GLD
1.00%
0.66%
11.90%
30.18%
10.90%
7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и GLD
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и GLD
LOWV
GLD
Сравнение LOWV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и GLD
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.92% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и GLD
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и GLD
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.