Сравнение LOWV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Trust (GLD).
LOWV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или GLD.
Корреляция
Корреляция между LOWV и GLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и GLD
Основные характеристики
LOWV:
0.56
GLD:
2.14
LOWV:
0.86
GLD:
2.84
LOWV:
1.13
GLD:
1.37
LOWV:
0.59
GLD:
4.28
LOWV:
3.15
GLD:
11.47
LOWV:
2.60%
GLD:
3.03%
LOWV:
14.62%
GLD:
16.18%
LOWV:
-13.87%
GLD:
-45.56%
LOWV:
-7.32%
GLD:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 22.34%.
LOWV
-3.58%
-2.72%
-4.09%
9.60%
N/A
N/A
GLD
22.34%
7.63%
20.88%
36.58%
12.89%
9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и GLD
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и GLD
LOWV
GLD
Сравнение LOWV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и GLD
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.95% | 0.92% | 0.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и GLD
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и GLD
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.