Сравнение LOWV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LOWV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LOWV и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и SCHD
Основные характеристики
LOWV:
0.56
SCHD:
0.15
LOWV:
0.86
SCHD:
0.31
LOWV:
1.13
SCHD:
1.04
LOWV:
0.59
SCHD:
0.14
LOWV:
3.15
SCHD:
0.61
LOWV:
2.60%
SCHD:
3.85%
LOWV:
14.62%
SCHD:
15.79%
LOWV:
-13.87%
SCHD:
-33.37%
LOWV:
-7.32%
SCHD:
-11.71%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.45%.
LOWV
-3.58%
-2.72%
-4.09%
9.60%
N/A
N/A
SCHD
-5.45%
-6.55%
-9.13%
3.83%
13.71%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и SCHD
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и SCHD
LOWV
SCHD
Сравнение LOWV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и SCHD
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHD в 4.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.95% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.06% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и SCHD
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и SCHD
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 10.45%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.