Сравнение LOWV с WLDL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L).
LOWV и WLDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOWV или WLDL.L.
Корреляция
Корреляция между LOWV и WLDL.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и WLDL.L
Основные характеристики
LOWV:
2.13
WLDL.L:
2.60
LOWV:
2.84
WLDL.L:
3.63
LOWV:
1.39
WLDL.L:
1.50
LOWV:
3.90
WLDL.L:
4.25
LOWV:
14.31
WLDL.L:
20.02
LOWV:
1.53%
WLDL.L:
1.39%
LOWV:
10.25%
WLDL.L:
10.83%
LOWV:
-6.28%
WLDL.L:
-24.76%
LOWV:
-2.94%
WLDL.L:
-0.58%
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у WLDL.L с доходностью 0.96%.
LOWV
0.31%
-2.94%
5.45%
20.44%
N/A
N/A
WLDL.L
0.96%
-0.54%
8.00%
24.36%
18.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOWV и WLDL.L
LOWV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WLDL.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LOWV и WLDL.L
LOWV
WLDL.L
Сравнение LOWV c WLDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и WLDL.L
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WLDL.L в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 1.59% | 1.61% | 1.34% | 1.90% | 1.34% | 1.58% | 1.57% | 2.41% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и WLDL.L
Максимальная просадка LOWV за все время составила -6.28%, что меньше максимальной просадки WLDL.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и WLDL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и WLDL.L
AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.