PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с APO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 11.37% против 29.16% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.51%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between LMT and APO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.21

The correlation between LMT and APO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

APO:

$79.66B

EPS

LMT:

$20.61

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

APO:

37.38

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

APO:

2.71

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

APO:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

LMT vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.04

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.19

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.04

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.09

+1.78

LMT vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и APO

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-56.99%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-34.97%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-42.82%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-42.82%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-53.48%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-23.36%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-16.39%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

16.70%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и APO

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.49%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

26.89%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

35.44%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

37.11%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

37.83%

-14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и APO

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности APO в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
4.93B
(LMT) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
11.5%
100.0%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and APO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.49%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs APO's -56.99%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор