Сравнение LLPFX с UPDDX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LLPFX charges 0.79%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LLPFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 5.90%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLPFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -2.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between LLPFX and UPDDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LLPFX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LLPFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLPFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и UPDDX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -10.36% | -55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -8.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -4.81% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 35.30% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 35.30% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 35.30% | -16.08% |
Сравнение комиссий LLPFX и UPDDX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и UPDDX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.49% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and UPDDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор