PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKNCY с SBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LKNCY с SBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LKNCY returned 33.14%/yr vs -1.13%/yr for SBUX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LKNCY и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKNCY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 13.17%.

LKNCY

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-9.66%
3 года*
18.42%
5 лет*
33.14%
10 лет*
—

SBUX

1 день
-1.83%
1 месяц
-9.77%
С начала года
13.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
9.66%
3 года*
0.51%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKNCY и SBUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		-3.73%30.50%-5.90%23.89%133.26%11.06%-78.40%93.13%
SBUX
Starbucks Corporation		13.17%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%12.40%

Correlation

The correlation between LKNCY and SBUX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LKNCY:

$1.31B

SBUX:

$107.62B

EPS

LKNCY:

$87.58

SBUX:

$1.31

Коэффициент P/E

LKNCY:

0.37

SBUX:

71.85

Коэффициент P/S

LKNCY:

0.02

SBUX:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

LKNCY:

$52.04B

SBUX:

$38.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LKNCY:

$27.82B

SBUX:

$12.24B

EBITDA (12 мес.)

LKNCY:

$6.77B

SBUX:

$5.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luckin Coffee Inc.

Starbucks Corporation

Часто сравнивают с LKNCY:
LKNCY с BABALKNCY с AMZNLKNCY с NIOLKNCY с ACWILKNCY с BUDLKNCY с VOOLKNCY с VGT
Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с BROSSBUX с ^SP500TRSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDPSBUX с SCHD

Доходность на риск

LKNCY vs. SBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKNCY
Ранг доходности на риск LKNCY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKNCY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKNCY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKNCY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKNCY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKNCY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKNCY c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKNCYSBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.72

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.52

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

1.17

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKNCY vs. SBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKNCY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SBUX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKNCY и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKNCYSBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.51

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LKNCY и SBUX

Максимальная просадка LKNCY за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKNCY и SBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKNCYSBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-81.91%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.86%

-18.53%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.89%

-31.97%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.30%

-43.68%

-20.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-16.08%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.84%

-16.25%

-37.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

8.29%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LKNCY и SBUX

Luckin Coffee Inc. (LKNCY) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что LKNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKNCYSBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.61%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

21.10%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.67%

28.66%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.23%

31.62%

+37.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.42%

29.44%

+77.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKNCY и SBUX

LKNCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKNCY
Luckin Coffee Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.62%2.91%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LKNCY и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.00B
9.53B
(LKNCY) Общая выручка
(SBUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LKNCY и SBUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Luckin Coffee Inc. и Starbucks Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
34.0%
66.3%
Активы портфеля
LKNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

LKNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

LKNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

LKNCY and SBUX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKNCY has higher volatility (8.33%) compared to SBUX (5.61%). In terms of maximum drawdown, LKNCY dropped -97.24% vs SBUX's -81.91%.

SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKNCY и SBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор