Сравнение LEXCX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEXCX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.90% против 4.46% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEXCX и HDCTX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
LEXCX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
LEXCX
HDCTX
Сравнение LEXCX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXCX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.75 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.96 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.25 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между LEXCX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и HDCTX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и HDCTX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEXCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -59.05% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -6.95% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -18.22% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -19.43% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.07% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.45% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.59% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и HDCTX
Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEXCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 6.30% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 11.06% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 10.49% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 11.44% | +7.46% |