PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LENZ с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LENZ с CSWC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. LENZ operates in Biotechnology (Healthcare), while CSWC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, LENZ returned -10.76%/yr vs 20.07%/yr for CSWC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LENZ и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 9.58%.

LENZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-27.58%
С начала года
-56.19%
6 месяцев
-73.76%
1 год
-76.86%
3 года*
-10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSWC

1 день
-1.44%
1 месяц
-3.27%
С начала года
9.58%
6 месяцев
12.21%
1 год
27.69%
3 года*
20.07%
5 лет*
8.67%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENZ и CSWC

2026 (YTD)20252024202320222021
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		-56.19%-44.58%230.71%-21.08%-73.29%-32.81%
CSWC
Capital Southwest Corporation		9.58%14.28%2.14%56.10%-24.63%10.34%

Correlation

The correlation between LENZ and CSWC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.21

The correlation between LENZ and CSWC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LENZ:

$219.78M

CSWC:

$1.45B

EPS

LENZ:

-$3.66

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/S

LENZ:

9.94

CSWC:

6.71

Коэффициент P/B

LENZ:

0.89

CSWC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

LENZ:

$20.99M

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

LENZ:

$19.37M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

LENZ:

-$116.01M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LENZ Therapeutics Inc

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с LENZ:
LENZ с KYMRLENZ с GLUELENZ с OXLCLENZ с YMAGLENZ с ARESLENZ с HDX1.DELENZ с CTEN.DE
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

LENZ vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LENZ
Ранг доходности на риск LENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENZ c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENZCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.46

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.14

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.77

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.70

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LENZ vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENZ на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENZ и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENZCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.46

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.39

-0.85

Просадки

Сравнение просадок LENZ и CSWC

Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENZCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-68.33%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.44%

-15.75%

-70.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.44%

-27.74%

-58.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.15%

-3.71%

-89.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.64%

-18.36%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

4.87%

+49.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LENZ и CSWC

LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENZCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

5.59%

+23.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.23%

13.93%

+48.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.36%

19.03%

+62.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

22.67%

+54.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.23%

27.40%

+49.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENZ и CSWC

LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.70%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		0.00%0.00%28.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LENZ и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
1.90M
54.00M
(LENZ) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LENZ and CSWC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENZ has higher volatility (29.42%) compared to CSWC (5.59%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENZ и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор