Сравнение LDEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
LDEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между LDEM и SCHE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и SCHE
Загрузка...
Основные характеристики
LDEM:
0.78
SCHE:
0.69
LDEM:
1.34
SCHE:
1.20
LDEM:
1.17
SCHE:
1.16
LDEM:
0.55
SCHE:
0.71
LDEM:
2.72
SCHE:
2.41
LDEM:
5.84%
SCHE:
5.96%
LDEM:
18.74%
SCHE:
18.84%
LDEM:
-40.82%
SCHE:
-36.16%
LDEM:
-14.39%
SCHE:
-4.44%
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 9.80%.
LDEM
13.65%
8.90%
11.76%
14.52%
7.23%
N/A
SCHE
9.80%
10.01%
8.62%
12.92%
9.17%
3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и SCHE
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LDEM и SCHE
LDEM
SCHE
Сравнение LDEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и SCHE
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SCHE в 2.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 2.33% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.76% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и SCHE
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и SCHE
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...