Сравнение SCHE с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или SWISX.
Корреляция
Корреляция между SCHE и SWISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и SWISX
Основные характеристики
SCHE:
0.67
SWISX:
0.67
SCHE:
1.07
SWISX:
1.02
SCHE:
1.14
SWISX:
1.14
SCHE:
0.62
SWISX:
0.84
SCHE:
2.13
SWISX:
2.41
SCHE:
5.88%
SWISX:
4.74%
SCHE:
18.74%
SWISX:
16.98%
SCHE:
-36.16%
SWISX:
-60.65%
SCHE:
-10.33%
SWISX:
-0.95%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 3.06% против 5.27% соответственно.
SCHE
3.04%
-1.86%
-1.66%
11.75%
8.12%
3.06%
SWISX
11.10%
1.25%
6.53%
12.10%
12.03%
5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и SWISX
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и SWISX
SCHE
SWISX
Сравнение SCHE c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и SWISX
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SWISX в 2.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
SWISX Schwab International Index Fund | 2.97% | 3.30% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и SWISX
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и SWISX
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 11.15% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.