PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с HABYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с HABYX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет LCTIX показал 5.36% в год против 2.53% в год у HABYX. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 0.39% у HABYX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и HABYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCTIX показывает доходность 0.68%, а HABYX немного ниже – 0.67%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции HABYX по среднегодовой доходности: 5.36% против 2.53% соответственно.

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%

HABYX

1 день
0.33%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.82%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и HABYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		0.67%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%

Корреляция

Корреляция между LCTIX и HABYX составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.14

Корреляция между LCTIX и HABYX меняется по разным временным интервалам — от 0.14 (за всё время) до 0.33 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

The Hartford Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIXLCTIX с GIBIX
Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с HQIYXHABYX с AAIIXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIXHABYX с EINFX

Доходность на риск

LCTIX vs. HABYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXHABYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.69

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.32

2.49

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.30

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.48

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

8.60

+8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. HABYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа HABYX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и HABYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXHABYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.69

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.10

+2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.06

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и HABYX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки HABYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и HABYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTIXHABYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-19.42%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.99%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-19.38%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-19.42%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.15%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.24%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.86%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и HABYX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HABYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTIXHABYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.69%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.68%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.24%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.01%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

5.04%

+1.27%

Сравнение комиссий LCTIX и HABYX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и HABYX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности HABYX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.51%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%