Сравнение HABYX с HGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).
HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HABYX и HGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABYX и HGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.26% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 14.72% соответственно.
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABYX и HGOIX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.
Доходность на риск
HABYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск
HABYX
HGOIX
Сравнение HABYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | HGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.91 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.09 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.50 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HABYX и HGOIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и HGOIX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HGOIX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и HGOIX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -58.07% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -17.71% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -44.99% | +25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -44.99% | +25.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -13.88% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -12.07% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.20% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и HGOIX
Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABYX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 8.30% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 14.82% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 24.05% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 25.14% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 23.37% | -18.33% |