Сравнение HABYX с HGIYX

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HGIYX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGIYX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HABYX и HGIYX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HGIYX в 12.10%

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HGIYX.

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.