PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Elfun Income Fund (EINFX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HABYX показывает доходность -0.44%, а EINFX немного ниже – -0.45%. За последние 10 лет акции HABYX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.45% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с HDGYXHABYX с HOBIXHABYX с MCFIXHABYX с HGIYX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий HABYX и EINFX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

HABYX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

3.78

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Корреляция

Корреляция между HABYX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и EINFX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и EINFX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-19.78%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.07%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-19.78%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-19.78%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.73%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.57%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и EINFX

The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.64% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.62%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.85%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.47%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.22%

-0.18%