PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 2.46% против 11.44% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HABYX и HQIYX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.16

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Корреляция

Корреляция между HABYX и HQIYX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и HQIYX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и HQIYX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-50.48%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-10.49%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-13.94%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-34.99%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.54%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-5.32%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.43%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

7.72%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

14.36%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

13.59%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

16.22%

-11.18%