PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HABYX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с PRRIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HABYX или PRRIX.

Корреляция

Корреляция между HABYX и PRRIX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HABYX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HABYX:

5.32%

PRRIX:

4.84%

Макс. просадка

HABYX:

-20.81%

PRRIX:

-0.39%

Текущая просадка

HABYX:

-7.36%

PRRIX:

-0.29%

Доходность по периодам

HABYX

С начала года

1.19%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

0.47%

1 год

4.91%

5 лет

-0.23%

10 лет

1.82%

PRRIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HABYX и PRRIX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HABYX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг риск-скорректированной доходности HABYX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HABYX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и PRRIX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PRRIX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.07%4.39%3.98%3.11%2.46%2.48%3.45%4.07%3.65%3.11%2.78%2.54%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и PRRIX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки PRRIX в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и PRRIX

Загрузка...