Сравнение LCTD с URAN
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while URAN is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. LCTD is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, LCTD returned 19.80% vs 27.41% for URAN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.
LCTD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 7.23% | 30.42% | -8.17% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 49.05% | 4.09% |
Correlation
The correlation between LCTD and URAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. URAN — Ранг доходности на риск
LCTD
URAN
Сравнение LCTD c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.09 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 2.15 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.70 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и URAN
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -31.96% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -25.31% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -21.06% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -10.78% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 12.78% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и URAN
Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.28%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.30% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 29.33% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 39.36% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 39.09% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 39.09% | -23.03% |
Сравнение комиссий LCTD и URAN
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и URAN
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности URAN в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCTD and URAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.30%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, URAN leads with 27.41% vs 19.80% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URAN has performed better with a 27.41% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.46% for URAN.
LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Themes. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.35% for URAN.
LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор