Сравнение LCTD с URAN
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. LCTD is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, LCTD returned 19.13% vs -4.16% for URAN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
LCTD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 7.71% | 30.42% | -7.58% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LCTD and URAN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between LCTD and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. URAN — Ранг доходности на риск
LCTD
URAN
Сравнение LCTD c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTD | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.12 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -0.26 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTD и URAN
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -33.91% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -33.91% | +22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -33.91% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -11.88% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 16.02% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и URAN
Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.56%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.78% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 29.86% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 39.84% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 39.09% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 39.09% | -23.05% |
Сравнение комиссий LCTD и URAN
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и URAN
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCTD and URAN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, LCTD leads with 19.13% vs -4.16% for URAN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCTD has performed better with a 19.13% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.94% for URAN.
LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. They also come from different issuers: BlackRock and Themes. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.35% for URAN.
LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор