Сравнение LCGFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-12.48%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	30.31%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

LCGFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 14.79%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с SCHG LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий LCGFX и FSPGX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.84	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	1.36	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.19	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	1.17	-0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	4.02	-3.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.84	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.58	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.80	-0.49

Корреляция

Корреляция между LCGFX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и FSPGX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.78%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и FSPGX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-32.66%	-30.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-16.17%	-4.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-32.66%	-4.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.85%	-13.03%	-4.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-6.43%	-15.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.67%	4.70%	+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и FSPGX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	6.71%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	12.37%	-0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	22.58%	-0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.78%	21.52%	+0.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.24%	21.66%	-0.42%

Сравнение LCGFX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и FSPGX

Сравнение доходности по годам LCGFX и FSPGX

Доходность по периодам

LCGFX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и FSPGX

Доходность на риск

LCGFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

LCGFX

FSPGX

Сравнение LCGFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)