Сравнение LCAP с TEXN
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, LCAP returned 23.78% vs 30.05% for TEXN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 20.05%.
LCAP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.75% | 12.78% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
Correlation
The correlation between LCAP and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. TEXN — Ранг доходности на риск
LCAP
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCAP c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и TEXN
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -6.34% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.34% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.90% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.24% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 14.50% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.50% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.50% | +2.48% |
Сравнение комиссий LCAP и TEXN
LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и TEXN
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TEXN в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 23.78% for LCAP. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.10% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор