PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAP с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

LCAP и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAP и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAP и TEXN

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		-1.05%11.73%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PREFLCAP с IGLCAP с PYLCAP с BTECLCAP с BYRELCAP с PQDILCAP с PSET
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий LCAP и TEXN

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

LCAP vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.89

-0.93

Корреляция

Корреляция между LCAP и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и TEXN

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.11%0.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%

Просадки

Сравнение просадок LCAP и TEXN

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAPTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-6.34%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.37%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.27%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAPTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.82%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.82%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.82%

+2.76%