Сравнение LBNDX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBNDX или CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и CAIBX
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.47% соответственно.
LBNDX
7.30%
-0.22%
4.29%
11.75%
2.55%
3.58%
CAIBX
11.09%
-2.53%
5.80%
17.40%
6.58%
5.47%
Основные характеристики
| LBNDX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.78 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.19% |
| Дневная вол-ть | 3.77% | 7.66% |
| Макс. просадка | -26.23% | -42.73% |
| Текущая просадка | -1.86% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBNDX и CAIBX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между LBNDX и CAIBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBNDX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и CAIBX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CAIBX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.73% | 5.12% | 5.06% | 3.81% | 3.71% | 4.01% | 4.78% | 4.24% | 4.64% | 4.72% | 6.95% | 5.33% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.15% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и CAIBX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и CAIBX
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.06%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.