Сравнение LBNDX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBNDX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.33% против 7.54% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBNDX и CAIBX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
LBNDX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
LBNDX
CAIBX
Сравнение LBNDX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.20 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.01 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.18 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LBNDX и CAIBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и CAIBX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и CAIBX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBNDX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -43.68% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -8.37% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -17.65% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -25.28% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -4.85% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.82% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.83% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и CAIBX
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.88%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBNDX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.72% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 6.12% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 10.19% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 9.95% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 10.87% | -5.85% |