Сравнение KYLD с ULTI
KYLD (Kurv High Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYLD показывает доходность 19.76%, а ULTI немного выше – 19.91%.
KYLD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 19.76% | -11.41% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
Correlation
The correlation between KYLD and ULTI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KYLD c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и ULTI
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки ULTI в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -42.09% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -26.47% | +23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -27.80% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.23% | 62.18% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 62.18% | -28.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 62.18% | -28.95% |
Сравнение комиссий KYLD и ULTI
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и ULTI
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что меньше доходности ULTI в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.89% | 6.14% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and ULTI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 17.89% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and REX Shares. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор