Сравнение KYLD с OILU
KYLD (Kurv High Income ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.
KYLD
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.79% | -10.91% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | 2.58% |
Correlation
The correlation between KYLD and OILU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. OILU — Ранг доходности на риск
KYLD
OILU
Сравнение KYLD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и OILU
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -81.00% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -47.11% | +46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -50.59% | +42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и OILU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 62.13% | -29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 81.12% | -48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 81.12% | -48.39% |
Сравнение комиссий KYLD и OILU
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и OILU
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.13% | 6.14% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and OILU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 17.13%, compared with 0.00% for OILU.
KYLD is categorized as Derivative Income, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Kurv and BMO. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.95% for OILU.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор