PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while VOTE is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и VOTE

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%17.33%

Correlation

The correlation between KRUZ and VOTE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between KRUZ and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и VOTE

Секторы
KRUZ
VOTE

Технологии

24.2%
35.5%

Финансовые услуги

16.3%
11.7%

Промышленность

14.0%
8.5%

Энергетика

11.8%
3.6%

Здравоохранение

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.3%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

KRUZ
24.2%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
VOTE
11.7%

Промышленность

KRUZ
14.0%
VOTE
8.5%

Энергетика

KRUZ
11.8%
VOTE
3.6%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
VOTE
8.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
VOTE
4.8%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
VOTE
10.2%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
VOTE
11.3%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
VOTE
2.3%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

KRUZ vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.81

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и VOTE

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и VOTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий KRUZ и VOTE

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и VOTE

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and VOTE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.05% for VOTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор