PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. KRUZ is actively managed, while TOLZ is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%1.63%

Correlation

The correlation between KRUZ and TOLZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KRUZ и TOLZ

Секторы
KRUZ
TOLZ

Технологии

24.2%
0.4%

Финансовые услуги

16.3%
2.0%

Промышленность

14.0%
5.2%

Энергетика

11.8%
35.4%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

1.8%
22.2%

Недвижимость

1.6%
8.0%

Технологии

KRUZ
24.2%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
TOLZ
2.0%

Промышленность

KRUZ
14.0%
TOLZ
5.2%

Энергетика

KRUZ
11.8%
TOLZ
35.4%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
TOLZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
TOLZ

-

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

KRUZ vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и TOLZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и TOLZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.30%

—

Сравнение комиссий KRUZ и TOLZ

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и TOLZ

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and TOLZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Subversive and ProShares. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.46% for TOLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор