PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с AMZW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с AMZW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.63% vs 3.13% for AMZW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и AMZW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у AMZW с доходностью -4.59%.

KQQQ

1 день
0.02%
1 месяц
-4.38%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.05%
1 год
30.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZW

1 день
-3.89%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-5.53%
1 год
3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и AMZW

2026 (YTD)2025
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.45%18.25%
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		-4.59%7.33%

Correlation

The correlation between KQQQ and AMZW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.62

The correlation between KQQQ and AMZW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и AMZW

Секторы
KQQQ
AMZW

Технологии

50.8%

-

Коммуникационные услуги

28.7%

-

Потребительский циклический сектор

17.9%
24.5%

Промышленность

2.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
50.8%
AMZW

-

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
AMZW

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
AMZW
24.5%

Промышленность

KQQQ
2.6%
AMZW

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
AMZW

-

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
AMZW

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

AMZW

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

AMZW

-

Энергетика

KQQQ

-

AMZW

-

Недвижимость

KQQQ

-

AMZW

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

AMZW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с XPAY

Доходность на риск

KQQQ vs. AMZW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMZW
Ранг доходности на риск AMZW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c AMZW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQAMZWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.08

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.39

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.12

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

0.26

+5.48

KQQQ vs. AMZW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AMZW равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и AMZW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и AMZW

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, примерно равная максимальной просадке AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и AMZW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQAMZWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-26.79%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-26.79%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-21.43%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.24%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

11.95%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и AMZW

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 7.72%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQAMZWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

12.51%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

26.48%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

37.56%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

37.40%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

37.40%

-13.73%

Сравнение комиссий KQQQ и AMZW

И KQQQ, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и AMZW

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что меньше доходности AMZW в 51.15%

ПозицияTTM20252024
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		51.15%25.29%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.10%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and AMZW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZW has higher volatility (12.51%) compared to KQQQ (7.72%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs AMZW's -26.79%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.63% vs 3.13% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.63% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KQQQ and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZW has the higher dividend yield at 51.15%, compared with 15.10% for KQQQ.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и AMZW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор