Сравнение KQQQ с QQQ
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KQQQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 25.29% vs 28.64% for QQQ. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
KQQQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 19.47%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.81%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.23M | $1.53M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам KQQQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.87% | 16.64% | 11.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 6.31% |
Correlation
The correlation between KQQQ and QQQ is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between KQQQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KQQQ и QQQ
Секторы
KQQQ
QQQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
KQQQ
QQQ
Коммуникационные услуги
KQQQ
QQQ
Потребительский циклический сектор
KQQQ
QQQ
Промышленность
KQQQ
QQQ
Финансовые услуги
KQQQ
QQQ
Здравоохранение
KQQQ
QQQ
Сырьевые материалы
KQQQ
-
QQQ
Потребительский защитный сектор
KQQQ
-
QQQ
Энергетика
KQQQ
-
QQQ
Недвижимость
KQQQ
-
QQQ
Коммунальные услуги
KQQQ
-
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KQQQ
QQQ
Сравнение KQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KQQQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.40 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.62 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и QQQ
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -82.97% | +56.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -11.96% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.76% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -32.61% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.77% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и QQQ
Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.44% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 16.38% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.56% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.97% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.53% | +1.08% |
Сравнение комиссий KQQQ и QQQ
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и QQQ
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.61% | 12.01% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KQQQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to KQQQ (6.77%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 25.29% for KQQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 25.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 15.61%, compared with 0.42% for QQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор