Сравнение KQQQ с AAPY
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 44.38% for AAPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 15.08%.
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 16.64% | 11.46% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 11.23% |
Correlation
The correlation between KQQQ and AAPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between KQQQ and AAPY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. AAPY — Ранг доходности на риск
KQQQ
AAPY
Сравнение KQQQ c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.08 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.37 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.87 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и AAPY
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -29.22% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -14.47% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.19% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.33% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 5.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и AAPY
Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 17.75% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 21.41% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.56% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.56% | +0.85% |
Сравнение комиссий KQQQ и AAPY
И KQQQ, и AAPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и AAPY
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности AAPY в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and AAPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to AAPY (5.59%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 42.48% for KQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ and AAPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 11.26% for AAPY.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while AAPY is Large Cap Blend Equities.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор