Сравнение KKR с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Доходность
Сравнение доходности KKR и LPLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KKR и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -28.31% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.70% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Фундаментальные показатели
KKR:
$87.18B
LPLA:
$23.61B
KKR:
$2.48
LPLA:
$10.85
KKR:
36.74
LPLA:
27.06
KKR:
3.82
LPLA:
1.14
KKR:
4.52
LPLA:
1.37
KKR:
1.20
LPLA:
4.42
KKR:
$19.26B
LPLA:
$16.99B
KKR:
$8.06B
LPLA:
$7.34B
KKR:
$7.13B
LPLA:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -17.70%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 22.79% против 29.45% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 22.79%
LPLA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -6.53%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. LPLA — Ранг доходности на риск
KKR
LPLA
Сравнение KKR c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.33 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.22 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.42 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.96 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между KKR и LPLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и LPLA
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.81% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и LPLA
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и LPLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KKR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -69.32% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -28.62% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -33.18% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -60.34% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -26.21% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -13.80% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 12.48% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и LPLA
KKR & Co. Inc. (KKR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеют волатильность 9.82% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KKR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 9.43% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | 26.80% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.55% | 38.94% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 35.59% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 38.28% | -1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и LPLA
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.66M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.