Сравнение KKR с LPLA
KKR (KKR & Co. Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, LPLA in Capital Markets. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 24.52% против 30.16% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
Сравнение доходности по годам KKR и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between KKR and LPLA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
LPLA:
$23.78B
KKR:
$3.10
LPLA:
$11.30
KKR:
31.02
LPLA:
26.17
KKR:
3.27
LPLA:
1.10
KKR:
4.60
LPLA:
1.29
KKR:
1.14
LPLA:
4.18
KKR:
$19.99B
LPLA:
$18.26B
KKR:
$8.35B
LPLA:
$7.58B
KKR:
$9.97B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. LPLA — Ранг доходности на риск
KKR
LPLA
Сравнение KKR c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.66 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.35 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и LPLA
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -69.32% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -33.12% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -33.18% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -33.18% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -60.34% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -25.63% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -13.92% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 16.17% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и LPLA
KKR & Co. Inc. (KKR) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеют волатильность 9.89% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.76% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 27.80% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 36.17% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 36.05% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 38.10% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и LPLA
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и LPLA
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and LPLA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор