Сравнение KKR с ISRG
KKR (KKR & Co. Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 24.52% против 19.09% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам KKR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between KKR and ISRG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between KKR and ISRG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
ISRG:
$147.90B
KKR:
$3.10
ISRG:
$8.24
KKR:
31.02
ISRG:
49.88
KKR:
3.27
ISRG:
3.05
KKR:
4.60
ISRG:
14.04
KKR:
1.14
ISRG:
8.40
KKR:
$19.99B
ISRG:
$10.58B
KKR:
$8.35B
ISRG:
$7.02B
KKR:
$9.97B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
KKR
ISRG
Сравнение KKR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.62 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.24 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и ISRG
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -82.26% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -32.14% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -34.10% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -49.90% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -49.90% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -32.66% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -21.28% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 16.00% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и ISRG
KKR & Co. Inc. (KKR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 9.89% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.70% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 20.72% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 30.69% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 33.19% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 32.40% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и ISRG
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и ISRG
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and ISRG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs ISRG's -82.26%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор