Сравнение KGLD с MSFY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 2.04% |
Correlation
The correlation between KGLD and MSFY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KGLD
MSFY
Сравнение KGLD c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.20 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и MSFY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.21% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -20.53% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.20% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 26.51% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 22.27% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 22.27% | +6.45% |
Сравнение комиссий KGLD и MSFY
И KGLD, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и MSFY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности MSFY в 24.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and MSFY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD and MSFY have the same expense ratio: 1.00% per year.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 12.64% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор