Сравнение KGLD с GDXW
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for GDXW.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -4.89%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 8.57% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
Correlation
The correlation between KGLD and GDXW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KGLD c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GDXW
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -36.83% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -32.99% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -13.45% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 61.39% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 61.39% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 61.39% | -32.67% |
Сравнение комиссий KGLD и GDXW
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GDXW
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности GDXW в 39.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and GDXW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 12.64% for KGLD.
KGLD is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for GDXW.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор