Сравнение GDXW с GDXY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXW показывает доходность -15.08%, а GDXY немного ниже – -15.78%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 14.29% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDXY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение GDXW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDXY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -34.16% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -32.39% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -6.97% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 38.62% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 32.58% | +30.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 32.58% | +30.45% |
Сравнение комиссий GDXW и GDXY
GDXW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDXY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXW and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 48.83% for GDXW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор