PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEMQ с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMQ с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, KEMQ returned -3.09%/yr vs 11.96%/yr for AIA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности KEMQ и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%.

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMQ и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%4.76%

Correlation

The correlation between KEMQ and AIA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between KEMQ and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMQ и AIA

Секторы
KEMQ
AIA

Технологии

45.0%
56.8%

Потребительский циклический сектор

33.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

15.5%
8.9%

Здравоохранение

3.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

19.3%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KEMQ
45.0%
AIA
56.8%

Потребительский циклический сектор

KEMQ
33.0%
AIA
10.1%

Коммуникационные услуги

KEMQ
15.5%
AIA
8.9%

Здравоохранение

KEMQ
3.5%
AIA
0.9%

Потребительский защитный сектор

KEMQ
0.4%
AIA

-

Сырьевые материалы

KEMQ

-

AIA

-

Энергетика

KEMQ

-

AIA
0.7%

Финансовые услуги

KEMQ

-

AIA
19.3%

Промышленность

KEMQ

-

AIA
2.6%

Недвижимость

KEMQ

-

AIA
0.6%

Коммунальные услуги

KEMQ

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с IEMGKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

KEMQ vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMQ c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEMQAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.62

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.28

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

6.58

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

24.37

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEMQ vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMQ и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEMQAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.62

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.47

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.26

Просадки

Сравнение просадок KEMQ и AIA

Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMQAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-60.89%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-14.15%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.94%

-21.64%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-50.17%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-3.24%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-16.67%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.81%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMQ и AIA

Текущая волатильность для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) составляет 10.12%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что KEMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMQAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

11.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

21.85%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

25.81%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

25.53%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

23.56%

+6.02%

Сравнение комиссий KEMQ и AIA

KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMQ и AIA

Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KEMQ and AIA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to KEMQ (10.12%). In terms of maximum drawdown, KEMQ dropped -70.72% vs AIA's -60.89%.

On 5-year performance, AIA leads with 11.96% vs -3.09% for KEMQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIA has performed better with a 11.96% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.67% for AIA.

KEMQ is categorized as Emerging Markets Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMQ и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор