Сравнение KAT с NRSH
KAT (Scharf ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while NRSH is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAT и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 7.52% |
Correlation
The correlation between KAT and NRSH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов KAT и NRSH
Секторы
KAT
NRSH
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KAT
NRSH
-
Здравоохранение
KAT
NRSH
-
Промышленность
KAT
NRSH
Технологии
KAT
NRSH
Энергетика
KAT
NRSH
Коммуникационные услуги
KAT
NRSH
-
Потребительский циклический сектор
KAT
NRSH
-
Сырьевые материалы
KAT
NRSH
-
Потребительский защитный сектор
KAT
NRSH
-
Недвижимость
KAT
-
NRSH
Коммунальные услуги
KAT
-
NRSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. NRSH — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение KAT c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и NRSH
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -24.01% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -7.18% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.52% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 26.91% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 22.34% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 22.34% | -11.79% |
Сравнение комиссий KAT и NRSH
И KAT, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и NRSH
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and NRSH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.
NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Aztlan.
Подберите оптимальное распределение для KAT и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор