Сравнение KAT с AVIE
KAT (Scharf ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности KAT и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.63%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.63% | 6.48% |
Correlation
The correlation between KAT and AVIE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов KAT и AVIE
Секторы
KAT
AVIE
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
AVIE
Здравоохранение
KAT
AVIE
Промышленность
KAT
AVIE
Технологии
KAT
AVIE
Энергетика
KAT
AVIE
Коммуникационные услуги
KAT
AVIE
-
Потребительский циклический сектор
KAT
AVIE
Сырьевые материалы
KAT
AVIE
Потребительский защитный сектор
KAT
AVIE
Недвижимость
KAT
-
AVIE
Коммунальные услуги
KAT
-
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. AVIE — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение KAT c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и AVIE
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -12.39% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.07% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.00% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 9.98% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 12.90% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 12.90% | -2.32% |
Сравнение комиссий KAT и AVIE
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и AVIE
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and AVIE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
AVIE has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для KAT и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор