PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

AVIE и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий AVIE и INFL

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.25

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

9.54

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVIE и INFL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и INFL

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и INFL

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-21.30%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.89%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.75%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.14%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.04%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и INFL

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.05%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

13.53%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.55%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.69%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

17.78%

-4.68%