Сравнение JPHY с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JPHY и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHY и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHY и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHY и HELO
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JPHY vs. HELO — Ранг доходности на риск
JPHY
HELO
Сравнение JPHY c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между JPHY и HELO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и HELO
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и HELO
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -10.89% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -4.58% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.22% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и HELO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHY | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 8.58% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 8.13% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 8.13% | -5.04% |