PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOYT с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOYT с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOYT charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности JOYT и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOYT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOYT и BUYW

2026 (YTD)2025
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%3.40%

Correlation

The correlation between JOYT and BUYW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов JOYT и BUYW

Секторы
JOYT
BUYW

Технологии

35.9%
24.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.4%

Здравоохранение

8.2%
13.0%

Промышленность

6.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.2%

Энергетика

3.6%
13.6%

Коммунальные услуги

3.1%
1.3%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.8%
1.0%

Технологии

JOYT
35.9%
BUYW
24.0%

Финансовые услуги

JOYT
11.6%
BUYW
15.3%

Коммуникационные услуги

JOYT
10.3%
BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

JOYT
9.7%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

JOYT
8.2%
BUYW
13.0%

Промышленность

JOYT
6.2%
BUYW
4.4%

Потребительский защитный сектор

JOYT
4.6%
BUYW
3.2%

Энергетика

JOYT
3.6%
BUYW
13.6%

Коммунальные услуги

JOYT
3.1%
BUYW
1.3%

Недвижимость

JOYT
1.6%
BUYW
1.0%

Сырьевые материалы

JOYT
0.8%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с QRMIJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIX
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

JOYT vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOYT
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOYT c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JOYT vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOYTBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.17

+0.94

Просадки

Сравнение просадок JOYT и BUYW

Максимальная просадка JOYT за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOYT и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOYTBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-9.36%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.61%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JOYT и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOYTBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

4.85%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

8.47%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

8.47%

+0.89%

Сравнение комиссий JOYT и BUYW

JOYT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOYT и BUYW

Дивидендная доходность JOYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOYT and BUYW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.45% for JOYT.

They also come from different issuers: JPMorgan and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for JOYT and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOYT и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор