Сравнение JMUEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и FXAIX
Основные характеристики
JMUEX:
1.42
FXAIX:
2.20
JMUEX:
1.85
FXAIX:
2.93
JMUEX:
1.29
FXAIX:
1.41
JMUEX:
1.76
FXAIX:
3.26
JMUEX:
9.02
FXAIX:
14.39
JMUEX:
2.27%
FXAIX:
1.91%
JMUEX:
14.44%
FXAIX:
12.50%
JMUEX:
-66.17%
FXAIX:
-33.79%
JMUEX:
-9.06%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 12.86% соответственно.
JMUEX
18.26%
-6.63%
2.05%
19.15%
10.25%
6.55%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и FXAIX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и FXAIX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.47% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и FXAIX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и FXAIX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.