Сравнение JFLX с JEPQ
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JFLX is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 4.85% |
Correlation
The correlation between JFLX and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JFLX
JEPQ
Сравнение JFLX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.00 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JEPQ
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -20.07% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.21% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.42% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 11.72% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 16.60% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 16.60% | -14.01% |
Сравнение комиссий JFLX и JEPQ
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JEPQ
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.28% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор