Сравнение JCTR с JPIE
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while JPIE is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 24.74% | 27.51% | -18.76% | 3.44% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Correlation
The correlation between JCTR and JPIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between JCTR and JPIE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JCTR
JPIE
Сравнение JCTR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.99 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и JPIE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.52% | — |
Сравнение комиссий JCTR и JPIE
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и JPIE
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and JPIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.43% for JCTR.
JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор