PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while BDGS is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и BDGS

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%17.97%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between JCTR and BDGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.65

Over the past year, the correlation between JCTR and BDGS has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и BDGS

Секторы
JCTR
BDGS

Технологии

37.2%
37.4%

Финансовые услуги

14.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
16.6%

Промышленность

6.3%
6.6%

Энергетика

2.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.1%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

JCTR
37.2%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
BDGS
16.6%

Промышленность

JCTR
6.3%
BDGS
6.6%

Энергетика

JCTR
2.9%
BDGS
2.6%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
BDGS
4.1%

Недвижимость

JCTR
2.3%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DEJCTR с FTEC
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

JCTR vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.76

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и BDGS

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-9.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и BDGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.21%

—

Сравнение комиссий JCTR и BDGS

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и BDGS

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and BDGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.43% for JCTR.

They also come from different issuers: JPMorgan and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.87% for BDGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор