Сравнение JARTX с APGAX

С начала года, JARTX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGAX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни JARTX, ни APGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.