PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

IYW и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYW и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и TCAI

2026 (YTD)2025
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%11.12%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий IYW и TCAI

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IYW vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.05

-1.74

Корреляция

Корреляция между IYW и TCAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и TCAI

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYW и TCAI

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-15.80%

-66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-4.62%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-3.98%

-30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

35.19%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

35.19%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

35.19%

-10.21%