PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и AIPO

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.20%

Correlation

The correlation between TCAI and AIPO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов TCAI и AIPO

Секторы
TCAI
AIPO

Технологии

44.0%
16.5%

Промышленность

29.9%
57.1%

Коммунальные услуги

11.1%
14.4%

Финансовые услуги

6.4%
3.6%

Энергетика

6.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.5%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
AIPO
16.5%

Промышленность

TCAI
29.9%
AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
AIPO
14.4%

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
AIPO
3.6%

Энергетика

TCAI
6.1%
AIPO
6.9%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
AIPO
0.5%

Недвижимость

TCAI
0.6%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

TCAI

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

AIPO

-

Здравоохранение

TCAI

-

AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRDTCAI с BAI
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

Сравнение TCAI c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

2.36

+2.25

Просадки

Сравнение просадок TCAI и AIPO

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-17.31%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.12%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.38%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIAIPOРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

34.09%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

34.09%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

34.09%

+1.73%

Сравнение комиссий TCAI и AIPO

TCAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и AIPO

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and AIPO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for AIPO.

They also come from different issuers: Tortoise and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор