Сравнение IYH с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или VGT.
Основные характеристики
| IYH | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 29.63% |
| Дох-ть за 3 года | 9.74% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 19.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.90% | 19.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 18.28% |
| Макс. просадка | -41.50% | -54.63% |
| Current Drawdown | -4.39% | -7.47% |
Корреляция
Корреляция между IYH и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYH и VGT
С начала года, IYH показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.90% против 19.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и VGT
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и VGT
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VGT в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 4.68% | 5.90% | 5.50% | 4.69% | 5.82% | 5.69% | 9.77% | 5.51% | 6.44% | 10.11% | 5.23% | 5.59% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.74% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и VGT
Максимальная просадка IYH за все время составила -41.50%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.