Сравнение IYH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IYH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или XLV.
Корреляция
Корреляция между IYH и XLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XLV
Основные характеристики
IYH:
-0.03
XLV:
0.07
IYH:
0.05
XLV:
0.18
IYH:
1.01
XLV:
1.02
IYH:
-0.02
XLV:
0.07
IYH:
-0.06
XLV:
0.17
IYH:
5.35%
XLV:
5.22%
IYH:
11.90%
XLV:
11.78%
IYH:
-43.13%
XLV:
-39.17%
IYH:
-9.39%
XLV:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.89% соответственно.
IYH
2.50%
-3.70%
-6.14%
-0.27%
11.51%
8.36%
XLV
4.44%
-3.04%
-4.74%
0.98%
12.32%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XLV
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYH и XLV
IYH
XLV
Сравнение IYH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XLV
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XLV в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.21% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.63% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XLV
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XLV
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 3.81% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.