Сравнение IYH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IYH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или XLV.
Основные характеристики
| IYH | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 10.59% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 9.74% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.90% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 10.54% |
| Макс. просадка | -41.50% | -39.18% |
| Current Drawdown | -4.39% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между IYH и XLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XLV
С начала года, IYH показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 16.90% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XLV
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XLV
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XLV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 4.68% | 5.90% | 5.50% | 4.69% | 5.82% | 5.69% | 9.77% | 5.51% | 6.44% | 10.11% | 5.23% | 5.59% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XLV
Максимальная просадка IYH за все время составила -41.50%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XLV
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 3.21% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.