Сравнение IYH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
IYH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или XLV.
Корреляция
Корреляция между IYH и XLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYH и XLV
Основные характеристики
IYH:
0.27
XLV:
0.35
IYH:
0.44
XLV:
0.54
IYH:
1.06
XLV:
1.07
IYH:
0.24
XLV:
0.31
IYH:
0.83
XLV:
1.06
IYH:
3.63%
XLV:
3.57%
IYH:
11.08%
XLV:
10.92%
IYH:
-43.12%
XLV:
-39.17%
IYH:
-12.70%
XLV:
-12.34%
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYH имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции XLV немного впереди с 8.63%.
IYH
1.72%
-2.93%
-5.12%
4.62%
7.18%
8.42%
XLV
1.83%
-3.25%
-5.17%
3.11%
7.75%
8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и XLV
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и XLV
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XLV в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% | 1.12% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.22% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и XLV
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и XLV
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 3.51% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.