Сравнение IYH с UNHW
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. IYH is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IYH charges 0.43%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности IYH и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYH и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | -0.37% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between IYH and UNHW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов IYH и UNHW
Секторы
IYH
UNHW
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IYH
UNHW
Сырьевые материалы
IYH
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
IYH
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
IYH
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
IYH
-
UNHW
-
Энергетика
IYH
-
UNHW
-
Финансовые услуги
IYH
-
UNHW
-
Промышленность
IYH
-
UNHW
-
Недвижимость
IYH
-
UNHW
-
Технологии
IYH
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
IYH
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. UNHW — Ранг доходности на риск
IYH
UNHW
Сравнение IYH c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.81 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IYH и UNHW
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -32.28% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.42% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -12.40% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 50.32% | -35.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 50.32% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 50.32% | -33.58% |
Сравнение комиссий IYH и UNHW
IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и UNHW
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности UNHW в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYH and UNHW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 1.26% for IYH.
IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для IYH и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор