Сравнение IXC с PBOG
IXC (iShares Global Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IXC charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности IXC и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IXC на уровне 32.22% и PBOG на уровне 32.22%.
IXC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.10%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 10.29%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXC и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 32.22% | 1.49% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between IXC and PBOG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. PBOG — Ранг доходности на риск
IXC
PBOG
Сравнение IXC c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.31 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок IXC и PBOG
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -11.45% | -56.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.81% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -3.10% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 23.67% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.67% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 23.67% | +3.18% |
Сравнение комиссий IXC и PBOG
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и PBOG
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IXC and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.13% for PBOG.
IXC is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для IXC и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор